Patnáct let po tragických událostech, které obrátily jeho život vzhůru nohama, se Corey, již dospělý, ale dosud nezotavený z dětského zranění, chystá na postgraduální setkání. Avšak jeho plány na pobavení s přáteli a sblížení se s bývalou kamarádkou, opět zkazí Zubní Vílá.
Do vnitrozemí přijíždí začínající novinář, aby připravil materiál o místním sabatu čarodějnice. Ale i on ja nakonec sám je vtažen do fascinujícího a smrtícího světa moderního čarodějnictví.
V luxusním bytě v Petrohradě bývalého šéfa drog, se setkávají čtyři cizinci. Majitel domu ještě nedorazil, má zpoždění. A tak čtyři hosté nemají na výběr, jen sedět a mluvit. Jeden z nich přišel požádat o peníze, druhý - o zbraň, třetí - za účelem vydírání a čtvrtý - chce zabít třetího. Slovo za slovem a to, co zpočátku začalo jako neškodná konverzace mezi očekávanými cizími lidmi, se promění v hádanku, výsměchy a urážky. Situace se stupňuje tak silně, že hrozí masakrem...
Nisan dostává důležitou zprávu o svém otci, kterého mnoho let neviděla. Spolu s manželem Özgürem a dcerou Alin dorazí do domu svého otce v malé vesnici. Dům je naplněn tajemnými příběhy. Zde konfrontuje svou minulost a je zahnána do kouta komisařem Oktayem, který se pokouší zjistit tajemství jejího otce ...